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インカムゲイン投資の教科書

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インカムゲイン投資の教科書

玉川陽介 著

まったく新しい投資セオリーを、この1冊に凝縮！！

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インカムゲイン投資の教科書　―目次―

序章：安定・高利回りは正しい知識から

  • ■世界の債券とREITを組み合わせてつくるインカムゲイン投資
  • ■長期投資に必要な為替の知識
  • ■安定したインカムを得るのに必要な２つの知識
  • ■高い利回りは高い金融リテラシから生まれる
  • ■私の実践するインカムゲイン投資の内容

第1部：10分でわかる！サブプライム危機から米国緩和縮小までの流れ

  • １章：世界的な量的緩和とこれからの経済
  • ■サブプライム危機を乗り越えろ
  • ■アベノミクスで大きく舵をとった日本経済
  • ■日本と米国が利上げしたときの問題
  • ■インカムゲイン投資家が考えるべきこと

第2部：債券

  • ２章：債券ETFで小資金でも安定・高利回りの長期投資を実現
  • ■高利回りの債券投資とは
  • ■ETFから世界の債券へ簡単投資
  • ■米国債の利回りが重要なわけ
  • ■日本国債のデフォルトに賭ける！？
  • ■米ドル建てもある新興国の高利回り国債に投資
  • ■米有名企業の発行する高格付け社債に投資
  • ■信用力のない企業のジャンク債にも投資
  • ■銀行の発行する特殊な債券は高利回り
  • ■これからの主役は偶発転換社債
  • ■不動産担保ローンの貸し手となって金利をもらう（ＭＢＳ）
  • ■低リターンの債券投資をおもしろくする金融の魔法（ＣＤＯ）
  • ■FRBイエレン議長も警鐘を鳴らす高リスクのCLO投資とは
  • ■国や会社の破綻に賭けるＣＤＳを投資対象とするＥＴＦが誕生
  • ３章：債券へ投資するファンドの秘密
  • ■豪ドル建て元本確保型ファンドは安全か
  • ■太陽光発電は本当に高利回りか
  • ■カンボジアの銀行に預金して米ドル建てで6%の高金利はお得か
  • ■債券ETFは分配金ではなく保有債券の最終利回りを見よう

第3部：為替

  • ４章：すべての投資に影響を与える「為替」のルール
  • ■為替はどのような要因で動くのか
  • ■筆者の注目している市況データと経済指標
  • ■ＦＸのスワップ金利はインカムゲイン投資になり得るか
  • ■個人でも為替ヘッジありで外貨建て資産に投資できる
  • ■為替への長期投資ならフォワード取引を知っておこう
  • ■30年後に１米ドル70円で買える仕組債はお得か
  • ５章：ＦＸ取引の秘密
  • ■ＦＸは個人投資家対ＦＸ業者の戦い
  • ■銀行の外貨預金はＦＸより安全か
  • ■銀行の都合で預入期間が変わる仕組預金
  • ■為替が下がると外貨で償還される仕組預金
  • ■システムトレードと月利2%のＦＸファンド

第4部：REIT(不動産投資信託)

  • ６章：インカムゲイン投資家のための高利回りREIT投資
  • ■日銀の資産買い入れで注目を集めるJ-REIT市場
  • ■REITの基本ルール
  • ■２つの指標でREIT銘柄の実力を診断しよう
  • ■REITは不動産投資の代替となりえるか
  • ７章：海外REITにも投資できる
  • ■ETFから世界のREITへ簡単投資
  • ■米国市場のREIT全体へ分散投資
  • ■個別銘柄を選んでさらに高利回りを目指す
  • ■長短金利差を利益に変えるモーゲージREIT
  • ■海外REITの分配金利回りを理解しよう
  • ■日本で売られている海外REIT投資信託の過剰配当に注意

第5部：海外証券口座

  • ８章：長期投資に適したレバレッジのかけ方とリスク管理
  • ■海外証券口座を開設しよう
  • ■レバレッジをかけて外国債券へ投資
  • ■ひとつの口座ですべての取引ができる
  • ■為替リスクなしで外貨建て資産に投資する方法
  • ■外国証券会社のデメリットと税金の扱い
  • ■値動きを正しく把握して99%安全な投資を考えよう
  • 終章：長期の国際分散投資は本当に正しい投資法か
  • ■期待リターンとリスクから最適解を導く理論
  • ■国際分散投資への誤解
  • ■市場構造の変化に対応した長期投資を
  • ■インカムゲイン投資で長期安定の高利回り投資を実現しよう